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英文报告
报告下载  《财富管理行业新变革– 2020年五大趋势及展望”》
致力于通过专有数据及分析来为财富管理客户创造价值,路孚特与Aite Group合作,于2020年1月发布《财富管理行业新变革– 2020年五大趋势及展望”》。报告指出,塑造当今财富管理行业的主要重点趋势包括:数据和分析,数字化,定制化,运营效率和客户关系。


重要发现:
  • 100%的受访者认为财富转移与继承是他们最关心的三大问题之一
  • 86%的财富管理公司认为,为数字化能力对客户服务来说非常重要
  • 90%的财富管理公司近期审查或修订了他们的客户细分模型
  • 61%的受访者认为,分析和洞察能力在未来12-18个月对客户服务来说“非常重要”
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